Yuri na Watashi to Akuma na Kanojo

Cuando era niña, Yashiro Nonoyama desarrolló un miedo intenso a los hombres debido a que los niños constantemente la intimidaban. Ahora en la escuela secundaria, ella sueña con reencontrarse con su primer amor: una chica que le protegió a ella un día de sus matones. Yashiro es incrédula cuando una estudiante de intercambio llamada Mikoto Saionji llega y se parece mucho a su primer amor, pero más tarde se descubre que Mikoto es en realidad un hombre, y que él era su primer amor. Yashiro se entera de que Mikoto se está convirtiendo rápidamente en una chica, y la única forma de contrarrestar este cambio es hacer cosas con pasión entre sí todos los días.